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當(dāng)?shù)貢r間6月21日上午,,中豫航空集團以河南航投為主體發(fā)行的3年期人民幣境外債券上市儀式在盧森堡證券交易所舉行,。這是中國企業(yè)在歐洲發(fā)行的首支支持可持續(xù)航空燃料(SAF)的綠色債券,,也是河南企業(yè)發(fā)行的首支離岸人民幣綠色債券,,鄭盧“空中絲路”資金融通實現(xiàn)新突破。
本次發(fā)行的2億元綠色離岸人民幣債券為固定利率的高級無抵押債券,,票面利率3.3%,,為截至目前全國地方國有企業(yè)信用發(fā)行離岸人民幣債券歷史最低利率,在中華(澳門)金融資產(chǎn)交易股份有限公司和盧森堡證券交易所同步掛牌上市,。
根據(jù)框架協(xié)議,,相當(dāng)于本次綠色債券募集的資金將用于支持可持續(xù)航空燃料研發(fā)生產(chǎn)、綠色建筑類項目建設(shè)及其他符合綠色標準的優(yōu)質(zhì)項目等,,為綠色民航發(fā)展和“空中絲路”高質(zhì)量建設(shè)提供有力的資金支持,。
相較于境內(nèi)債券,境外債券具有審核便捷快速,、資金用途廣泛,、幣種選擇靈活以及融資渠道多元等特點,《共建“一帶一路”未來十年發(fā)展展望》中,,鼓勵符合條件的中國境內(nèi)企業(yè)在境外發(fā)行人民幣債券,。
“這是河南企業(yè)首次在盧森堡證券交易所發(fā)行人民幣債券”,盧森堡證券交易所大中華區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展負責(zé)人張芳介紹,,河南航投與盧森堡貨航長達10余年的合作,,促進了盧森堡與河南間經(jīng)貿(mào)、人文交流,,盧森堡證券交易所為此次債券發(fā)行路演,、掛牌儀式和綠色框架等提供了專業(yè)指導(dǎo)和建議,希望通過此次合作,,搭建河南企業(yè)在盧森堡發(fā)債的支持機制,,謀求長遠合作。
河南航投是河南主要的航空產(chǎn)業(yè)投資平臺,,是鄭盧“空中絲路”建設(shè)的主要參與方,近年來經(jīng)營規(guī)模及收入均呈快速增長趨勢,,流動資金需求增加,,用于項目投資建設(shè)的資金投入規(guī)模較大,通過發(fā)行境外債券募集資金成為企業(yè)拓寬融資渠道、降低融資成本,、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)的選擇之一,。
在河南航投積極推動下,豫盧持續(xù)深化金融領(lǐng)域交流合作,。2018年11月,,盧森堡金融推廣署推介會走出京滬在鄭州舉行;2023年5月,,河南航投以盧森堡為主要募集目標的河南省首支QFLP基金試點獲批,。
中豫航空集團黨委書記、董事長張明超表示:“以此次債券發(fā)行為契機,,中豫航空集團將進一步加強與盧森堡證券交易所,、在盧金融機構(gòu)的合作,通過穩(wěn)定的合作關(guān)系,,攜手更多國際優(yōu)質(zhì)資本支持綠色經(jīng)濟發(fā)展,,為鄭盧‘空中絲路’高質(zhì)量建設(shè)持續(xù)注入源頭活水,在河南省金融開放和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級中作出新的貢獻,?!保ㄖ炫鍕埂⑹瘒鴳c)